¿Qué es el mercado del bricolaje? Visión general de este mercado. Bricolaje en Rusia. Descripción general de los principales actores en el mercado de hipermercados de construcción de bricolaje

Las tres principales cadenas de bricolaje en Rusia en términos de ingresos se han mantenido sin cambios durante muchos años. Estas posiciones fueron ocupadas firmemente por redes internacionales. Sin embargo, en 2016-2017, la cadena de San Petersburgo Petrovich desplazó a Castorama del tercer lugar, y luego del segundo OBI, según el estudio INFOLine.

El jefe de Petrovich, Yevgeny Movchan, no oculta sus ambiciosos planes y dice que “tal vez algún día nos pongamos al día y Leroy Merlin". Sin embargo, aunque los participantes del mercado admiten que el equipo de Petrovich son grandes profesionales, no podrán alcanzar al líder, la brecha entre el primer y el segundo jugador es demasiado grande: 225 mil millones de rublos contra 37,8 mil millones de rublos. Además, el ritmo de desarrollo de Leroy Merlin en los últimos años ha sido superior al de los competidores del top 10, por lo que la brecha no ha hecho más que aumentar y, teniendo en cuenta los grandiosos planes de la cadena francesa, seguirá creciendo.

Una de las tendencias clave en el mercado del bricolaje es la consolidación en curso. En febrero de este año, Leroy Merlin cerró la operación para comprar la cadena finlandesa K-rauta, tras lo que su cuota en el mercado ruso creció hasta el 19%, según el estudio de INFOLine "Mercado ruso del bricolaje. Resultados de 2017. Tendencias en 2018". Pronóstico hasta el 2020 del año". El segmento de bricolaje y hogar creció un 1,8 % en 2017 frente a una caída del 6 % en 2016 y se acercó a los 1,4 billones de rublos y, teniendo en cuenta las ventas en el canal mayorista de pequeña escala, superó los 2 billones de rublos. Además, la cadena de hipermercados Stroydepo en quiebra (una de las 30 principales cadenas de bricolaje en Rusia) abandonó el mercado.

1. red francesa Leroy Merlin, operando en Rusia desde 2004, ha ocupado el primer lugar en Rusia en términos de ingresos entre las cadenas de bricolaje en Rusia durante muchos años. Durante 2012-2017, la red, según estimaciones de INFOLine, incrementó anualmente sus ingresos en más de un 20%.

Para 2024, el minorista tiene previsto casi triplicar su red en Rusia: de las 78 actuales a más de 200 tiendas

En febrero de este año, Leroy Merlin cerró el trato para comprar la cadena finlandesa K-rauta, tras lo cual su participación aumentó al 19%. Los planes para este año son abrir 20 tiendas: en Moscú, la región de Moscú y en 10 nuevas regiones para la cadena. Este año, el minorista de bricolaje ha abierto tiendas online en todas las ciudades donde la cadena está presente. Antes de eso, trabajaban solo en Moscú, San Petersburgo, Samara, Rostov-on-Don y Novosibirsk. El líder del mercado también planea duplicar su participación comercio electrónico del 0,75 % actual, incluso aumentando la cantidad de elementos en el sitio unas 10 veces. Además, en junio, la red abrió un mercado en su sitio web, una plataforma en línea con productos de vendedores externos. Los participantes del mercado calificaron esto como un evento grandioso en el mercado ruso de bricolaje.

2. San Petersburgo STD "Petrovich" según los resultados de 2017, ocupó el segundo lugar en el ranking de las redes de construcción más grandes de Rusia. De acuerdo con los resultados del último año, la empresa contaba con 19 bases de construcción con un área total de 99 mil m 2 ubicadas en los Distritos Federales Noroeste y Centro. Los ingresos del comercio en línea el año pasado superaron los 11 mil millones de rublos (29% en estructura general Ventas).

“En los próximos años, Leroy Merlin impulsará a Petrovich en términos de participación del comercio en línea en la facturación total de la red. Y, en primer lugar, porque tiene una red mucho más amplia, desde Kaliningrado hasta Khabarovsk, a diferencia de Petrovich, que solo está representada en Moscú y San Petersburgo ”, dice CEO IA INFOLine Iván Fedyakov. Petrovich mismo se basa en la innovación.

Tu único camino hacia el éxito es crear demanda, anticiparte y crear el futuro

"Si eres pequeño como Petrovich y confías en tu propia fuerza y ​​ganancias como la única fuente de un mayor desarrollo de la innovación, entonces tu único camino hacia el éxito es crear demanda, anticiparte y crear el futuro. Si solo sigues a alguien, entonces serán aplastados y devorados. Y, de hecho, la innovación es nuestro camino hacia el futuro ", dijo Evgeny Movchan, CEO de la compañía, en Russian Retail Week 2017, enfatizando que la compañía está constantemente tratando de crear ofertas que sean completamente diferentes de que ofrecen los hipermercados de bricolaje.

Por ejemplo, el minorista instaló pisos comerciales tabletas, gracias a las cuales los clientes no solo pueden encontrar información sobre el producto, sino también recoger la cesta. Además, las compras pesadas no tienen que tomarse en el pasillo y llevarse a la caja en un carro, pueden recogerse después de hacer una compra al salir del sitio de construcción o pedir la entrega a domicilio. Además, la característica de Petrovich es la entrega más rápida de productos al cliente: 2 horas en San Petersburgo y 5 horas en Moscú, donde la empresa ingresó hace 3 años. “Entendemos exactamente que podemos alcanzar los estándares de San Petersburgo en la capital. Y vemos que otros jugadores también están tratando de entregar más rápido, porque para el comprador, el tiempo es una de las necesidades más importantes”, cree Evgeny Movchan. La facturación prevista de STD "Petrovich" a finales de 2018 es de 45,5 mil millones de rublos. A finales del año pasado, la empresa ocupaba el 3,2% mercado minorista materiales para el hogar y la renovación.

3. Red OBI alemana, que ha estado operando en Rusia desde 2003, cambió en el ranking del segundo al tercer lugar en 2017 con una facturación de 36 mil millones de rublos. Además, el minorista ha mostrado tasas de crecimiento negativas en términos de ingresos durante los últimos 3 años. Hasta 2020, el minorista alemán planea actualizar todos los hipermercados en Rusia. Sobre el este momento Hay 28 hipermercados OBI en Rusia en 14 ciudades. Según los cálculos de INFOLine, la participación de OBI disminuyó del 3,2% al 3% de 2015 a 2017.

4. Castorama, que forma parte de la empresa internacional Kingfisher (desarrolla cinco cadenas de bricolaje en el mundo), opera en el mercado ruso desde 2006. Actualmente cuenta con 21 hipermercados en Rusia. En los últimos 6 años, la empresa abrió solo cuatro hipermercados en Rusia y cerró uno. La participación de la cadena disminuyó de 3,2% en 2015 a 3% en 2017.

5. Grupo de empresas de San Petersburgo "Saturno", que desarrolla hipermercados bajo la marca SaturnStroyMarket, ocupa el quinto lugar en el ranking de las cadenas de bricolaje más grandes de Rusia. La empresa tiene 48 objetos en 25 ciudades de Rusia y ocupa el 2,3% del mercado del país.

6. En el sexto lugar está el jugador de San Petersburgo "Maksidom" funcionando desde 1997. Hoy la red cuenta con 14 hipermercados con una superficie total de más de 130 mil m 2 en seis ciudades: San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Kazán, Ekaterimburgo, Samara y Ufa. Este año la empresa anunció que tiene previsto desarrollar nuevos formatos pequeños - hasta 4 mil m 2 . Los hipermercados en funcionamiento tienen una superficie de 10-12 mil m 2.

7. Kaliningrado GC "Baucenter" opera desde 1994. Hoy cuenta con ocho hipermercados en Kaliningrado, Omsk, Novorossiysk y Krasnodar. Este año, la red anunció planes para ingresar a la región de Moscú. Se prevé la apertura de tres hipermercados aquí en los próximos años.

8. Cadena de tiendas de Moscú "Patio de la construcción" Trabaja en Rusia desde 1993. Hoy tiene 57 tiendas en 14 ciudades de Rusia.

9. El noveno lugar lo ocupó la red finlandesa "K-rauta", que forma parte del grupo Kesko. A principios de este año, la empresa finlandesa vendió esta red a Leroy Merlin. "Kesko detiene las operaciones comerciales en Rusia y vende sus 12 cadenas de tiendas", dijo la compañía en un comunicado. El acuerdo ascendió a 12 mil millones de rublos. Leroy Merlin se hizo cargo de las 12 tiendas K-raut en la primera mitad de 2018.

10. Empresa de Kazán Agava desarrolla una red de hipermercados "Megastroy". Hoy tiene 12 hipermercados, cuatro de los cuales están ubicados en Kazan, dos en Naberezhnye Chelny, dos en Ulyanovsk y uno en Cheboksary, Yoshkar-Ola, Sterlitamak y Saransk. Su facturación en 2017 creció a 11.500 millones de rublos desde los 10.200 millones de 2016.

Las primeras tiendas profesionales de "hágalo usted mismo" en Rusia aparecieron en 2003. Fue entonces, con la llegada de las empresas alemanas Marktkauf (que combinó el hipermercado de ultramarinos con el mercado de la construcción y el centro de jardinería) y en especial OBI, Tiendas de bricolaje entró firmemente en la vida de los consumidores rusos.

En el momento en que los primeros líderes europeos del retail entraron en Rusia, más del 80% del bricolaje en el país estaba concentrado en manos de los mercados de la construcción. Pero la diferencia en la relación precio-calidad-comodidad para los consumidores resultó ser tan significativa que se aseguró el éxito instantáneo de las cadenas profesionales de bricolaje, y el mercado comenzó a crecer a dos dígitos anualmente y a atraer a más y más nuevos jugadores.

A partir de 2015, el volumen total del mercado de bricolaje en Rusia superó el billón de rublos. Según RBC, hay más de 600 redes en el mercado hoy en día, más del 75% de ellas son formatos comerciales modernos. En cuanto a las empresas líderes del mercado, su participación en la facturación total del mercado ruso es de alrededor del 30%.

En los últimos años, en el contexto de una disminución de la actividad del consumidor y una caída del mercado en su conjunto, los analistas notan una aceleración de la consolidación del mercado. Compañías mayores abrir activamente nuevas tiendas en las regiones, empujando a las pequeñas empresas fuera del mercado. Según la agencia InfoLine, en 2015 la participación de los 10 principales actores en el mercado del bricolaje aumentó otro 4,7% y alcanzó el 27,5%. Malls.Ru analizó los datos y comparó los indicadores de los más empresas exitosas en el mercado...

OBI

El OBI alemán fue el primero en el mercado súper prometedor de Rusia y en los primeros años se estaba expandiendo activamente a nivel regional, lo que se vio facilitado por una asociación estratégica con Ikea Centers Russia, que lanzó simultáneamente una red de MEGA centros comerciales y de entretenimiento en el mayor ciudades

Hasta la fecha, la empresa posee 25 hipermercados grandes en Rusia: 8 en Moscú, 5 en San Petersburgo, 2 tiendas en Nizhny Novgorod y Ekaterimburgo, y una en Kazan, Omsk, Volgograd, Krasnodar, Saratov, Ryazan, Bryansk y Surgut. En 2016-2017, la empresa tenía previsto abrir al menos 15 hipermercados más, incluidas 4 tiendas que se pondrán en funcionamiento este año.

El número de empleados de la división rusa de la red supera hoy las 5.500 personas. La cadena de tiendas más grande con un área de más de 15,000 metros cuadrados se inauguró en Omsk. El área total de las tiendas OBI en Rusia supera los 250.000 metros cuadrados. Aproximadamente 1/4 de cada tienda OBI está en el "Centro de jardinería".

La empresa atiende a 50 millones de clientes al año y genera 200 millones de cheques. El surtido incluye más de 50 artículos, el 38 % de los cuales se fabrican en Rusia, el 50 % son productos fabricados en el extranjero y el 12 % son productos con las marcas registradas propias de OBI. Las tiendas operan el programa de fidelización OBI Club, que da derecho a los clientes a descuentos personales en productos, bonificaciones por cada compra y servicios gratuitos. Una tienda en línea opera en todas las ciudades donde opera la red, con la entrega de todos los productos presentados en los hipermercados de la red.

Leroy Merlin

La francesa Leroy Merlin, que forma parte de Groupe Adeo y opera 400 tiendas en 12 países, ha entrado en el mercado ruso en 2004, y comenzó el desarrollo activo en 2005. A día de hoy, el grupo une 9 formatos diferentes en el segmento del bricolaje, y la propia red de Leroy Merlin es la primera de Europa y la tercera del mundo en cuanto a ventas.

En Rusia, a pesar de un comienzo tardío, Leroy Merlin también logró ganar una posición de liderazgo. Hoy, la empresa administra 47 hipermercados y la red más amplia del mercado, cubriendo 26 ciudades del país. La empresa opera en el formato de hipermercado de 8.000 a 20.000 m2. Por cierto, es en Rusia, en Krasnogorsk, donde se encuentra la cadena de tiendas más grande del mundo en términos de facturación y número de clientes. Leroy Merlin a menudo abre en el mismo espacio que los hipermercados Auchan, compartiendo un alto tráfico de clientes. Por cierto, los minoristas firmaron un acuerdo de asociación en 1979.

Según datos de expertos, en Rusia la compañía también lidera el mercado en términos de un indicador tan importante como los ingresos por 1 metro cuadrado de espacio comercial (alrededor de $ 5,500). La cartera de Leroy Merlin contiene 16 de sus propios marcas registradas en todos los principales grupos de productos básicos. La tienda en línea de la compañía opera solo en Moscú y la región de Moscú. No hay programa de fidelización.

Los planes del líder del mercado para una mayor expansión en un mercado en declive son sorprendentes: dentro de cinco años, Leroy Merlin se está preparando para abrir unas 150 nuevas tiendas en Rusia. Si los planes de la empresa se ponen en práctica, las pequeñas cadenas regionales desaparecerán casi por completo del mercado en los próximos años.

Castorama

Otro actor internacional importante, la cadena británica Castorama, parte del holding Kingfisher DIY, llegó a Rusia recién en 2006, lo que no le impidió término corto tomar su participación de mercado y un tercer lugar estable entre todos los operadores que operan en el país. Cabe destacar que la empresa no comenzó a conquistar el mercado desde Moscú, abriendo su primera tienda en Samara.

La cadena global de marcas B&Q, Castorama, Brico Depot y Screwfix de Kingfisher ahora tiene 1200 tiendas en 10 países con una facturación anual de £11 mil millones. La red Castorama en Rusia incluye 20 hipermercados grandes ubicados en Moscú, San Petersburgo y otras 13 ciudades importantes del país, así como una tienda en línea. No aparecieron datos sobre los planes para un mayor desarrollo de la red en Rusia en los próximos años.

Castorama opera en un formato de 10.000 m2 y presenta más de 30.000 artículos en cada tienda, además de un conjunto de servicios adicionales para los clientes. No hay programa de fidelización. La compañía atiende a 3 millones de clientes cada mes. El personal de la división rusa de Castorama tiene 3 mil personas.

K-Rauta

La finlandesa K-Rauta se convirtió en el cuarto actor extranjero en el mercado ruso del bricolaje, y abrió su primera tienda en San Petersburgo en otoño de 2006. A diferencia de sus principales competidores, el minorista controlado por Kesko comenzó a desarrollar el mercado mediante la compra de la cadena Stroymaster que existía en Rusia. Sin embargo, en los años siguientes, la red no se desarrolló tan activamente como estaba previsto. A partir de 2016, K-Rauta opera en San Petersburgo (7 hipermercados), Moscú (3), Yaroslavl, Kaluga y Tula. El Grupo Kesko también opera en los países escandinavos y bálticos y opera una red de 2000 tiendas.

En abril, se supo que Kesko estaba preparando un nuevo acuerdo para hacerse cargo de uno de los jugadores existentes en el mercado con el fin de acelerar el desarrollo de la red K-Rauta. La compañía está considerando la posibilidad de comprar un negocio como una cadena de bricolaje o hogar, así como una cadena no alimentaria en su conjunto. A principios de año, la empresa ya adquirió uno de los hipermercados de Metrika, que está perdiendo mercado, por 1.000 millones de rublos. La red opera en el formato de un hipermercado clásico. Hoy, el número mensual de compradores de la red rusa "K-Rauta" es de 700.000 personas.

Las tiendas K-Raut cuentan con un programa de fidelización K Plus que proporciona un sistema de descuento acumulativo, ofertas especiales de servicios, un 7% de descuento para los recién llegados, así como ofertas especiales en las tiendas K-Ruoka e Intersport. Todos los hipermercados K-Raut brindan un conjunto de servicios adicionales para los clientes, incluida la entrega de productos pedidos a través de la tienda en línea de la empresa.

Maksidom

Maksidom es una de las empresas más antiguas del mercado ruso de hipermercados para construcción y reparación. La primera cadena de tiendas minoristas en San Petersburgo se abrió en 1997. En la actualidad, la empresa opera una red de 11 hipermercados grandes con una superficie total de más de 100 000 metros cuadrados y es uno de los principales actores del mercado del bricolaje.

Maksidom opera una red de tiendas en San Petersburgo, donde están abiertos 7 hipermercados, así como en Kazan, Samara, Ekaterimburgo y Nizhny Novgorod. En el futuro, la compañía planeó ingresar al mercado de Moscú y abrir hasta cinco tiendas allí, pero no se anunció el momento exacto del programa.

La cadena Maksidom, al igual que otros actores líderes en el mercado del bricolaje, opera en formato de hipermercado. Una característica del formato es un surtido ampliado, que también incluye productos para casas de campo y jardines, productos para automóviles, juguetes para niños y electrodomésticos. Las tiendas también abren ferias de temporada: “colegio”, “año nuevo”, etc. Existe un programa de fidelización que permite clientes regulares Recibe descuentos en todos los productos del catálogo. El descuento máximo para una tarjeta de ahorro es del 7%. Hay una tienda en línea con entrega en San Petersburgo.

petrovich

La casa comercial "Petrovich", especializada en la venta de materiales de construcción, fue fundada en 1995. Hoy es una de las empresas líderes en el mercado, operando una red de quince hipermercados en San Petersburgo y la región, Petrozavodsk, Moscú y Tver.

Petrovich es el cuarto jugador de bricolaje más grande de Rusia y el más grande empresa rusa en el sector La compañía planea para los próximos cinco años abrir 8-10 tiendas en Moscú.

La empresa se posiciona como un minorista multicanal, lo que la distingue de la mayoría de los competidores en el mercado. El comercio electrónico es el canal de ventas más dinámico de la compañía y representa casi una cuarta parte de la facturación de ventas de la red. El surtido de tiendas Petrovich incluye 15,000 artículos.

Las tiendas Petrovich operan un programa de fidelización que reúne a más de 200.000 miembros activos. Además, el programa del club ofrece descuentos máximos para personas jurídicas. La devolución de bienes (incluido el excedente) para los miembros del club es posible hasta 120 días.

baucenter

La empresa Baucenter inició su actividad en el mercado ruso de materiales de construcción en 1994 con la apertura de una tienda de 200 m2 en Kaliningrado. Hoy la red une 9 hipermercados ubicados en Kaliningrado, Krasnodar, Novorossiysk y Omsk. La superficie total de las tiendas Baucenter es de más de 120.000 m2.

El área promedio del hipermercado Baucenter es de aproximadamente 14,000 metros cuadrados. Cada hipermercado de la red presenta alrededor de 35.000 bienes para la construcción y reparación, así como para la mejora del jardín. Trabaja en Baucenter programa de bonificación(40 bonos por 1000 rublos en un cheque), que le permite pagar hasta el 30% del precio de compra, y también hay descuentos para clientes profesionales. Entre los servicios inusuales para los compradores se encuentra el alquiler diario de herramientas.

Los dos minoristas de bricolaje más grandes, el alemán OBI y el francés Leroy Merlin, planean comenzar a desarrollar tiendas más pequeñas en Rusia, cada una con un área de 4 a 6 mil metros cuadrados. m. Los vendedores de materiales de construcción y artículos para el hogar se ven obligados a reducir el espacio comercial, incluido el comercio en línea, que gradualmente le está quitando una parte al comercio minorista tradicional.

Hace aproximadamente un mes y medio, OBI decidió una estrategia para un mayor desarrollo en Rusia y comenzó a buscar áreas de 4-6 mil metros cuadrados. m en los centros comerciales, dijo a Kommersant uno de los consultores del mercado bienes raíces comerciales. Aleksandra Chirkaeva, directora de arrendamiento de espacios comerciales en Moscú y la región de Moscú de CBRE, lo sabe. Según el interlocutor de Kommersant, el competidor de OBI, Leroy Merlin, también está considerando la posibilidad de desarrollar tiendas más pequeñas. Pero el minorista aún no ha comenzado a seleccionar sitios, agregó. Leroy Merlin comenzará a desarrollar tiendas con un área pequeña (a partir de 1000 metros cuadrados) y está considerando activamente sitios en el centro de Moscú y áreas residenciales de la ciudad, agrega la Sra. Chirkaeva. Al mismo tiempo, ambos minoristas no van a abandonar el desarrollo de los tradicionales Grandes tiendas, señaló el experto.

El director comercial de OBI, Adam Rosinski, no comentó sobre la información. Recordó que la cadena lanzó un programa de renovación de tiendas en Rusia, que seguirá siendo su prioridad para 2018. El director de marketing de Leroy Merlin, Philippe Mougeau, dijo a Kommersant que la apertura de tiendas de nuevo formato brinda la oportunidad de crear puntos de contacto adicionales con los consumidores en áreas urbanas y brindarles acceso a productos y servicios lo más cerca posible. “Esta es ahora una tendencia mundial”, continúa, “por lo que, por supuesto, la división rusa de Leroy Merlin también está pensando en ello, pero aún es demasiado pronto para hablar de pasos específicos”.

A finales de 2016, Leroy Merlin y OBI ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente, en términos de ingresos en la calificación de minoristas de bricolaje que operan en el mercado ruso elaborada por Infoline-Analytics. Luego, los ingresos de Leroy Merlin ascendieron a 186 mil millones de rublos y OBI: 36,8 mil millones de rublos. Las cadenas ingresaron al mercado ruso casi simultáneamente: OBI abrió en 2003 y Leroy Merlin en 2004. En Rusia opera directamente la cadena francesa Leroy Merlin. El minorista alemán OBI ingresó al mercado ruso en asociación con Igor Sosin, quien fundó la cadena de tiendas de bricolaje Starik Hottabych (en 2016, OBI GmbH se convirtió en el único propietario de la división rusa de OBI).

EN Últimamente Muchos minoristas que están desarrollando hipermercados están anunciando planes para abrir tiendas de formato pequeño, recuerda Evgeniya Khakberdiyeva, Directora de Centros Comerciales del Departamento de Bienes Raíces Minoristas de Knight Frank. Según ella, la reducción de formato reduce la carga de alquiler: estos costos no superarán el 6-8% de la facturación. Además, Mikhail Burmistrov, director ejecutivo de Infoline-Analytics, agrega que las inversiones en ese formato serán al menos un 30% menos cuando se abran en locales alquilados. Él dice que la contracción de los hipermercados se debe a tres factores: “En primer lugar, se están desarrollando las compras en línea y un modelo de ventas multicanal y, en segundo lugar, las cadenas están ingresando a los mercados de ciudades con una población más pequeña. Además, los objetos a gran escala no siempre son adecuados para colocarlos en los centros comerciales”. Los minoristas de bricolaje con una alta proporción de ventas en línea, como Petrovich y Hoff, ya han lanzado formatos híbridos de área pequeña. Pero para OBI y Leroy Merlin, cuyo canal en línea aún proporciona menos del 1% de los ingresos, esta es al menos una perspectiva a mediano plazo, señala el experto.

Para Leroy Merlin, las revistas más pequeñas serán otra optimización. Ahora la red está representada en Rusia por dos formatos principales: tiendas espacio comercial desde 12 mil m2 my un surtido de 35 mil artículos básicos para grandes ciudades y 10 mil metros cuadrados. m y 30 mil artículos básicos para ciudades con una población de hasta 700 mil personas. OBI tiene varias tiendas relativamente pequeñas con un área de ventas de 8,000 m2. m en la carretera de circunvalación de Moscú.

La capacidad del mercado minorista de materiales de construcción y acabado en Rusia en 2015 superó 1 billón de rublos (IVA incluido), y la capacidad total del mercado de bricolaje, hogar (artículos para el hogar) y jardín (artículos de jardín) superó los 1,4 billones de rublos, según los expertos. cree INFOLine en el estudio anual "Mercado ruso del bricolaje". Si tenemos en cuenta las ventas en el canal mayorista a pequeña escala, el volumen total del mercado supera los 2 billones de rublos (IVA incluido). En total, operan en el mercado unas 1.000 cadenas de bricolaje universales y especializadas, y la participación de los formatos minoristas modernos supera el 75%, y el TOP ‑ 10 más grandes minoristas de bricolaje representa más del 23% del mercado.

En 2015, el mercado mayorista y minorista de materiales de construcción y acabados en Rusia disminuyó casi un 5% en términos monetarios, a pesar del aumento de los precios debido a la devaluación del rublo, y las ventas en el segmento Hard DIY (materiales de construcción) disminuyeron debido a la pausa inversora en la industria de la construcción en un 16%, mientras que el segmento Soft DIY ( Materiales de decoración) se ha estancado. En 2016, en medio de una caída en los ingresos reales y un cambio en la estructura del gasto del consumidor, los volúmenes físicos de ventas de materiales de construcción y acabados seguirán cayendo, y los procesos inflacionarios debido a la estabilización del tipo de cambio del rublo en un nivel de no más de 75 rublos por dólar disminuirán significativamente.

En 2016, continuará la reorientación de los compradores en el segmento de precio medio hacia productos más baratos, y las ventas multicanal, la expansión del surtido y el desarrollo de ventas al por mayor como respuesta a la tendencia al aumento de la cuota de compraventa de vivienda terminada. El aumento de la competencia en el mercado y el aumento del crecimiento orgánico y la expansión regional del líder del mercado, Leroy Merlin, están provocando que los minoristas rusos se enfrenten a un menor tráfico y un empeoramiento de la salud financiera debido al alto apalancamiento y la falta de capital de trabajo. En el segmento b2b, la tasa de caída de la demanda en 2016 se ralentizará, la consolidación del mercado continuará y la tendencia clave será la expansión activa de las cadenas minoristas en el segmento de suministro mayorista en un contexto de reducción de la competitividad y deterioro del desempeño financiero de empresas distribuidoras.

Situacion del mercado venta minorista Bricolaje en Rusia

La agencia de información y análisis INFOLine analiza anualmente el desempeño operativo y financiero de más de 1.000 cadenas minoristas de bricolaje universales y especializadas, como resultado del ranking, destacando las 600 más grandes (300 cadenas minoristas en cada uno de los segmentos: universal y especializado cadenas minoristas).

Según INFOLine, en 2015 el volumen del mercado minorista de construcción, materiales de acabado, artículos para el hogar y el jardín en términos de rublos disminuyó un 5% a 1,46 billones de rublos, que es el valor mínimo desde 2009. Sin embargo, incluso frente a la disminución de los ingresos de los consumidores y los cambios en los patrones de gasto, en los que la participación de los productos alimenticios ha crecido significativamente, el mercado de mejoras para el hogar y mejoras para el hogar ha demostrado nivel alto sostenibilidad – por ejemplo, una disminución en las ventas artículos no alimentarios en general, en términos monetarios ascendía al 10%.

El mercado de bricolaje duro (materiales para la construcción y acabados en bruto) resultó ser el más vulnerable durante el período de crisis, la caída de las ventas en este segmento alcanzó el 16,7% en 2015. El año pasado, el segmento Soft DIY (materiales de acabado) se sintió mucho mejor: en comparación con 2014, la caída de las ventas en el mercado fue solo del 0,3%.

Muchos minoristas rusos de bricolaje en 2015 se caracterizaron por una tendencia de cambiar la estructura del surtido, en la que se redujo la proporción de materiales de construcción y acabado, donde les resulta difícil competir con las cadenas internacionales (principalmente con el agresivo líder de precios de los hipermercados de descuento Leroy Merlin), y se sustituyeron bienes para el hogar. Los minoristas del mercado de bricolaje, que desarrollan principalmente ventas multicanal, ante un aumento en el costo del tráfico atraído, están tratando de aumentar el cheque promedio ampliando el surtido a través de categorías de productos adicionales, como artículos para el hogar, jardín, baños, pesca y caza, etc. Un análisis de la matriz de surtido de las 40 cadenas de bricolaje más grandes de Rusia con una participación de mercado total de hasta el 40% mostró que 17 de ellas ampliaron su surtido al desarrollar la categoría de productos para el hogar y el jardín.

Dinámica de ingresos y gastos de la población

Disminución del volumen de negocios del comercio minorista en términos monetarios en 2015-2016 debido a una reducción en los salarios reales y los ingresos reales de la población, así como en los préstamos al consumo, y se produjo en el contexto de una fuerte devaluación del rublo y la intensificación de los procesos inflacionarios. La presión sobre el gasto de consumo en la compra de bienes fue ejercida por un aumento en la proporción de fondos asignados para el servicio y pago de préstamos bancarios en la estructura de gastos. Este factor, a su vez, se debe al crecimiento de las tasas de interés y la incapacidad de refinanciar las obligaciones de deuda ante el endurecimiento de los requisitos de los bancos para los prestatarios.

En 2015, el ingreso real de la población disminuyó un 4% y el ingreso real sueldo– en un 9,5% (estos indicadores son mucho peores que durante la crisis de 2009). Los consumidores rusos han experimentado el peor impacto desde la década de 1990, asociado con una caída masiva de los ingresos y el deterioro de los indicadores de confianza en el futuro. Estos cambios llevaron a revisar los criterios de selección de productos en términos de precio/calidad/marca, así como los puntos de venta donde se realizan las compras (en términos de surtido/precio/factor de ubicación).

Cada año, INFOLine IA forma una calificación de los mayores operadores del mercado de bricolaje en Rusia - INFOLine DIY Retail Russia Top - en términos de operación y indicadores financieros, en el que la clasificación de las redes se realiza por el importe de los ingresos netos (sin IVA). Al mismo tiempo, los especialistas de INFOLine utilizan las siguientes fuentes: 1) informes de empresas internacionales bajo NIIF; 2) informes de gestión empresas (a través de preguntas, encuestas y entrevistas a los operadores del mercado, aclaración de información de los altos directivos de las empresas); 3) reporte de empresas bajo RAS (se analiza el reporte de todas las personas jurídicas que forman parte de un holding o grupo de empresas); 4) indicadores de desempeño para empresas no públicas (mediante el seguimiento de más de 5.000 medios de comunicación e indicadores de desarrollo de redes).

En 2015, el umbral para entrar en las cadenas de bricolaje TOP-30 ascendió a unos 2.500 millones de rublos sin IVA y mostró una disminución de casi el 5% (en 2014 - 2.600 millones de rublos) en el contexto del estancamiento y la reducción de las ventas de una serie de minoristas regionales de bricolaje en relación con el ritmo más rápido de disminución de los ingresos de la población en las regiones en comparación con Moscú, San Petersburgo y más de un millón de ciudades y la apertura de hipermercados Leroy Merlin en las capitales de las entidades constituyentes de la Federación Rusa.

La cadena Leroy Merlin se ha asegurado el liderazgo en el mercado del bricolaje ruso durante muchos años: su ventas al por menor más que los de OBI, Castorama, Petrovich, SaturnStroyMarket y Maksidom, que ocupan los siguientes 5 lugares en el ranking de los minoristas más grandes de DIY Retail Russia Top combinados. Al mismo tiempo, la empresa es líder en crecimiento orgánico (volumen de espacio contratado) y pretende continuar su desarrollo en el futuro: según los planes de la empresa, anunciados en marzo de 2016, el número de hipermercados en Rusia crecerá de 46 a 140 en cinco años, con un promedio de aperturas por año de hasta 20 hipermercados. En 2016, Leroy Merlin planea abrir 15-16 hipermercados, y la inversión total en desarrollo será de aproximadamente 30 mil millones de rublos, que es más que la inversión total de las 30 cadenas minoristas de bricolaje más grandes de Rusia.

Indicadores de los diez mayores operadores de bricolaje

En 2015, los actores clave en el mercado del bricolaje en Rusia (los diez primeros en el ranking INFOLine DIY Retail Russia Top), a pesar de la crisis en la industria, lograron mantener sus posiciones. Al mismo tiempo, STD Petrovich, el líder entre las cadenas rusas, mantuvo altas tasas de crecimiento al ingresar a los mercados de Moscú y la Región de Moscú, ampliando la gama de productos y aumentando la participación de las ventas en línea, acercándose al logro de una meta ambiciosa de alcanzando el 2º lugar después de Leroy en los próximos años Merlín.

Uno de los cambios clave en el mercado del bricolaje el año pasado fue la situación en torno a la cadena minorista Metrika, que cerró más de 60 establecimientos comerciales y, tras haber reducido su espacio comercial en un 50 %, abandonó el top 10 a finales de año. en el contexto de problemas financieros y conflictos con proveedores (la cantidad de reclamos financieros insatisfechos es de varios miles de millones de rublos). Para reducir la carga de la deuda, Metrika puso a la venta 8 parcelas con una superficie total de unos 390 mil metros cuadrados. m y un centro de negocios, y ya en 2016 vendió un hipermercado con una parcela en la autopista Vyborgskoe a Kesko. Al mismo tiempo, desde finales de 2015, el fundador de Metrica, Evgeny Lebedev, ha estado negociando la creación de una red de empresas conjuntas basada en instalaciones minoristas con el mayor minorista en línea Yulmart.

Número de tiendas de los mayores operadores de bricolaje

Leroy Merlin (abrió 8 hipermercados en el Territorio de Altai, San Petersburgo, Moscú, Chelyabinsk, Tula, las regiones de Penza y la República de Tatarstán), Maksidom (2 hipermercados en las regiones de Sverdlovsk y Samara) y Baucenter, abrió un hipermercado en Novorossiysk con una superficie de venta de 16.000 m2. metro.

Desarrollo del formato DIY

Según los cálculos de la agencia de información y análisis INFOLine, en 2015, a pesar de la crisis, las grandes cadenas comerciales que operan en el segmento del bricolaje prácticamente no frenaron el ritmo de construcción y puesta en marcha de nuevos hipermercados y continuaron aumentando su superficie comercial. El año pasado, se abrieron 27 nuevos hipermercados en Rusia y el aumento total en el espacio de venta ascendió a unos 225 mil metros cuadrados. metro.

Al 1 de enero de 2016, 383 hipermercado de bricolaje con una superficie total de ventas de más de 2,7 millones de m2. A modo de comparación: al 1 de enero de 2015, 368 tiendas del formato estudiado estaban operando en Rusia con un área total de alrededor de 2,6 millones de metros cuadrados. metro.

Entre las aperturas significativas en 2015, se destacan dos hipermercados Megastroy de la empresa Agava con un área comercial total de 20,5 mil metros cuadrados. m (en la República de Bashkortostán y la región de Ulyanovsk). Además, Maksidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) y Metr (Desyatka Group of Companies) lanzaron dos hipermercados cada uno, y Baucenter y OBI, así como varios otros minoristas de bricolaje en Rusia, lanzaron uno cada uno.

En 2016, Leroy Merlin, como parte de sus ambiciosos planes de triplicar el número de hipermercados en 5 años, abrió 4 hipermercados en Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk y Yaroslavl ya en el primer trimestre de 2016. Durante los trimestres II-IV de 2016, el minorista planea abrir 11-12 hipermercados más. Cabe señalar que no todos los minoristas internacionales están aumentando el número de propiedades en Rusia: por ejemplo, Castorama cerró un hipermercado no rentable en Moscú en el centro comercial Capitol con un área de más de 6,000 m2. metro.

A principios de 2016, el volumen de venta minorista de bricolaje (materiales de construcción y acabado) ascendía a 1,46 billones de rublos. Esto es casi un 5% menos que a principios de 2015, cuando las ventas de artículos para el hogar y reparaciones alcanzaron los 1,54 billones de rublos. La caída récord en el mercado de materiales de construcción y acabado y artículos para el hogar en los últimos años no fue una excepción en la escala de todo el sector minorista, y especialmente para el segmento no alimentario. Pero incluso en estas condiciones, el mercado de artículos para el hogar y reparaciones no se siente tan mal en comparación con otros segmentos: si, en general, el comercio minorista no comestible "cayó" un 10 % en 2015, entonces el bricolaje se caracterizó por una caída de solo 5%, según investigación de la agencia de información y análisis INFOLine

¿Quién cayó más fuerte?

Según INFOLínea, ultima vez En 2009 se registró una disminución de las ventas en el mercado del bricolaje. Luego, su volumen disminuyó en un 12,52%, a 727 mil millones de rublos. Sin embargo, desde entonces, la facturación de bienes para el hogar y la reparación ha ido en constante crecimiento, proporcionando al bricolaje la recuperación más rápida después de la crisis en comparación con otros segmentos minoristas, comenta Ivan Fedyakov, director ejecutivo de la agencia de información y análisis INFOLine. Así, en 2010 el mercado aumentó una cuarta parte, pero a finales de 2014 el crecimiento se ralentizó hasta el 9%, y a finales de 2015 la facturación del retail de Bricolaje y Hogar volvió a entrar en números rojos (la caída alcanzó el 5%).

Dinámica de la facturación minorista de bricolaje y hogar en Rusia en 2005-2015 y previsión hasta 2017

Fuente: Información de INFOLine

En 2015, el mercado de Hard DIY (materiales para la construcción y acabados en bruto) resultó ser el más vulnerable a la crisis, la caída de las ventas en este segmento alcanzó el 16,7% en 2015. El bricolaje blando (materiales de acabado) se sintió mucho mejor el año pasado: en comparación con 2014, la caída de las ventas en el mercado en 2015 fue solo del 0,3 %.

En 2015, 83,8 millones de m2. m de espacio habitable, y en la primera mitad de 2016 31,5 millones de m2. m) El fenómeno viene acompañado de altas tasas de crecimiento del crédito hipotecario. A fines de 2015, se compraron 707 mil apartamentos en Rusia con una hipoteca. Todo esto hace pensar que en 2015-2016. las personas que compraron viviendas continúan haciendo reparaciones en sus apartamentos, lo que, por supuesto, se refleja en la situación relativamente estable en el mercado de materiales de acabado.

Bricolaje en crisis: expansión de líderes

Según los cálculos de la agencia de información y análisis INFOLine, en 2016, a pesar de la crisis, las grandes cadenas comerciales que operan en el segmento del bricolaje prácticamente no frenaron el ritmo de construcción y puesta en marcha de nuevos hipermercados y continuaron aumentando su superficie comercial. El año pasado, se abrieron 27 nuevos hipermercados en Rusia y el aumento total en el espacio de venta ascendió a unos 225 mil metros cuadrados. m. En el primer semestre de 2016 se abrieron 14 hipermercados y se cerraron 6.

En 2016, como parte de sus ambiciosos planes de triplicar el número de hipermercados en 5 años, Leroy Merlin abrió 5 hipermercados en Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk, Yaroslavl y Moscú en la primera mitad del año, y abrió el hipermercado número 48 de la cadena. en San Petersburgo a principios de la segunda mitad del año. Hasta finales de 2016, el minorista planea abrir otros hipermercados 9-11. En la primera mitad de 2016, OBI abrió 2 hipermercados en Moscú y Tula.

Pero cabe señalar que no todos los minoristas internacionales aumentan el número de establecimientos en Rusia: por ejemplo, Castorama cerró un hipermercado poco rentable en Moscú en el centro comercial Capitol, con una superficie de más de 6 mil metros cuadrados. metro.

Dinámica del número de hipermercados de bricolaje abiertos y cerrados en Rusia en 2011-I medio. 2016, unidades

Fuente: cálculos de IA Línea INFO

Entre los minoristas rusos, la única competencia para los "tres grandes" sigue siendo STD "Petrovich", según la investigación de INFOLine.

“La compañía es el líder indiscutible en el segmento B2B y el minorista multicanal más eficiente, demostrando tasas de crecimiento extraordinariamente altas en las ventas en línea y la participación de las ventas en línea en los ingresos”, dice Ivan Fedyakov, enfatizando que mientras mantiene y aumenta los indicadores , la cadena puede ingresar a los tres principales minoristas de bricolaje en Rusia.

Según el estudio de INFOLine, los principales actores regionales también continúan aumentando su espacio comercial. Los descubrimientos significativos a principios de 2016 incluyen la apertura de dos hipermercados MEGASTROY de la empresa Agava, con un área comercial total de 20,5 mil metros cuadrados. m (en la República de Bashkortostán y la región de Ulyanovsk). Además, Maksidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) y Metr (Desyatka Group of Companies) lanzaron dos hipermercados cada uno, y Baucenter y OBI lanzaron uno cada uno.

TOP-10 mayores operadores de bricolaje

A principios de 2016, los principales actores del mercado ruso del bricolaje, incluidos entre los diez primeros de la calificación TOP de INFOLine DIY Retail Russia, a pesar de la crisis de la industria, lograron mantener sus posiciones. Al mismo tiempo, STD Petrovich, líder entre las cadenas rusas, ha mantenido altas tasas de crecimiento al ingresar al mercado de Moscú y la Región de Moscú, ampliando su surtido y aumentando la participación de las ventas en línea, acercándose al ambicioso objetivo de ingresar al TOP- 3 mayores operadores de bricolaje.